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印 度 经 济 简 报 2021年第 23 期 · 总第 56 期欧亚系统科学研究会 · 南亚问题研究小组研究撰写团队施兰茶 王凯文 彭 珅范 衍 徐梅影 谢禹韬责任编辑顾青子 江怡本期提要印台合作 | 印台已启动自贸谈判，并计划在印创建半导体制造中心，台积电或推动数百家零部件供应商集体赴印自贸协定 | 印度加速与多国自贸协定谈判，凸显莫迪政府对自由贸易协定态度重大转变，但部分官员仍表示谨慎减持银行 | 为提高金融部门活力，莫迪政府拟降低国有银行持股比例，放开外资持股比例和单一股东投票权限制邦级改革 | 受益于多项改革措施，北方邦营商环境排名大幅上升，有望跻身全印商业、国防、投资、文化中心中印经贸 【举报中资】印贸易商联合会要求莫迪政府调查印在线零售公司Shopee，称其
隐瞒中资背景并通过倾销扰乱印市场印贸易商联合会 (CAIT) 已致函印财政部长西塔拉曼、商务部长高耶尔以及竞争监管机构，要求对涉嫌“未经授权进入印市场”的在线零售公司 Shopee采取行动。
CAIT称，Shopee由腾讯和新加坡华人李晓东控制和运营，由在新加坡注册的SPPINI Pvt Ltd和SPPIN II Pvt Ltd共同持有，而这两家公司又由在开曼群岛注册的母公司SPPIN Limited持有。中国资本企图利用这种复杂的结构蒙骗印政府以便进入印度市场。该行为违反印政府于2020年4月颁布的外资政策。根据该政策，若投资来自印邻国，则应事先通过联邦政府审批。在信中，CAIT要求对Shopee和www.shopee.in以及所有相关实体（包括SPPIN）进行检查、问询，并采取法律上的必要措施。
CAIT强调，Shopee网站和应用程序以极低的价格出售许多产品，试图通过低价策略削弱并消灭印本土小卖家和零售商，这构成掠夺性定价和不公平的贸易行为。——摘编自12月16日《The Print新闻网》 【印台合作】印台已启动自贸谈判，并计划在印创建半导体制造中心，台积电或推动数百家零部件供应商集体赴印印半导体需求预计将从目前的20亿美元上升到2025年的1000亿美元左右。为满足需求增长，印度和台湾地区已开始围绕签署自由贸易协定，及在印建立半导体制造中心进行谈判。知情人士透露，2021年双方已成立四个工作小组，工作焦点包括筹建半导体制造中心、培训行业所需的高技能劳动力、确立双边投资协定及自由贸易协定。
半导体小组8月和9月已举行两次会议，拟推动台积电、联合微电子等台湾地区半导体巨头在印设厂。印方目前已提出几个设厂地点，但双方尚未最终敲定。此前，市值超5500亿美元、约占全球半导体营收54%的台积电已在美设立总投资120亿美元的制造工厂，拟于2024年投产。如果印台半导体协议最终确定，这将成为其在海外设立的第二个此类制造中心。台积电在印设厂意味着，其数百家零部件供应商或紧随其后满足配套生产需求。台北国立政治大学国际关系研究所研究员表示，促进经济关系是印台非正式关系的一部分，并不违背“一个中国”原则。
——摘编自12月17日《印度斯坦时报》 【华为呼吁】华为呼吁印政府推动政策更新，并称华为有能力利用5G技术助力印度在各领域加快实现数字化转型ETTelecom数字电信虚拟峰会于2021年12月15日举行。中国电信设备制造商华为印度首席执行官David Li在会上表示，华为愿为数字印度计划做出贡献，并希望在印度获得更公平的竞争环境。Li表示，印政府应推动政策更加开放，并欢迎所有全球参与者为印5G建设做出贡献。Li还称，华为已为印两大电信运营商Bharti Airtel和Vodafone Idea建设4G网络。
过去20年的合作表明，华为深刻理解印数字化进程所面临的挑战。但由于中印边境持续紧张，华为的市场份额正逐渐被其竞争对手所取代。Li还强调，华为除电信设备外，在太阳能技术和电动车技术研发上也投入巨资，因此更有能力倚靠5G技术帮助印度在各领域实现数字化转型。——摘编自12月15日《印度经济时报》 【印钢出口】印度近年来首次成为对华钢铁净出口国，4月至8月间印度69%的半成品钢和28%成品钢均运往中国因其国内需求放缓，印钢铁制造商正积极探索全球机遇。截至目前，2021-22财年印度对华钢铁出口额达1927亿卢比，而进口额为1637亿卢比，这是近几年来印首次成为对华钢铁净出口国。
根据机构测算，2021年4月至8月间，印69%的半成品钢和28%的成品钢运往中国。尽管印国内需求4至8月大幅下降38%，但以出口为导向的初级钢铁产量下降幅度较小，仅下降约20%。值得注意的是，印钢铁出口于2021年6月达到顶峰，同比增长高达400%。此后，由于印疫情封锁放松和经济活动复苏，国内需求开始回升，出口因此下滑。——摘编自12月17日《斯里兰卡每日新闻》战略宏观 【政策批评】印经济专家批评印官方经济数据虚高，指出保护主义政策、股市与实体经济脱钩均不利于经济恢复印政府前首席经济顾问Arvind Subramanian近日警告称，印度不应过早庆祝国内经济复苏，并表示目前印GDP仅大致恢复至疫情前水平，工业产出甚至低于疫前水平。
Subramanian还指出，印经济2013-14至2018-19财年间的真实GDP增长率仅为4%，大幅低于官方7%的数字。因此，他指出，分析印度后疫情时代经济复苏，应将其放在过去五年增速趋势下降的大背景下。他认为印政府提高关税是错误决定。由于中国国内劳动力成本上升，国际投资者希望将产能转移至其它制造和出口基地。虽然印度拥有巨大国内消费市场，但提升关税和拒绝加入贸易协定的双重影响恐极大削弱印度作为出口基地的潜力。此外，鉴于印社会和决策层对高通胀均十分敏感，因此印央行有着充足的民意和政府支持，确保通胀不会失控。
最后，Subramian表示，印股市已日益无法反映实体经济现状。虽然不少大型科技公司的基本面仍保持强劲，但许多中小企业的资产负债表却在不断恶化。——摘编自12月17日《商业标准报》 【自贸协定】印度加速与多国自贸协定谈判，凸显莫迪政府对自由贸易协定态度重大转变，但部分官员仍表示谨慎印度与澳大利亚即将在年底前就关键贸易问题达成一致，这将为两国在明年签署自贸协定打下基础。众多专家表示，与澳大利亚的贸易谈判凸显莫迪政府看待自贸协定的关键态度转变。2021年初，印政府与欧盟决定重启“全面贸易和投资协定”谈判。
同时，印政府也与加拿大推进自贸谈判，并与海湾合作委员会开启对话。此外，印政府寻求2022年1月开展对英自贸协议谈判，并希望2022年初与阿拉伯联合酋长国签署自贸协定。值得注意的是，当前莫迪政府对自贸谈判的积极态度与此前对比鲜明。2014年莫迪上台之初，他宣布将全面审核印度此前签署的所有自贸协定，并称这些协议大多对印度无益。过去七年，莫迪政府只在2015年与东盟十国达成自贸协定。2019年11月，印政府宣布退出全球规模最大的区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判。不过，并非所有人都认为莫迪政府看待自由贸易的态度已发生根本性转变。
印外交部长苏杰生近日的表态说明，印官方目前态度仍较为谨慎，因为印过去25年来签署的自贸协议事实上已阻碍印国内产业发展。——摘编自《半岛新闻》和《印度斯坦时报》 【贸易政策】莫迪政府2022年拟推对外贸易新政，要点包括扶持中型企业、提高外企投资激励、推动自贸协定等Buy Hive首席执行官Minesh Pore近日发表专栏文章深度分析印对外贸易政策得失。2021年虽然印国内需求仍然低迷，但出口增速强劲，全年出口额有望达4000亿美金。很多印企都期待拟于2022年4月出台的对外贸易新政。Pore认为，在制定有效的新贸易政策之前，莫迪政府应客观、全面评估以往政策。
Pore表示，自贸协议不见成效的主要原因是印制造业表现低迷。虽然印政府过去几十年来一直鼓励出口，但印制造业仍呈现两极分化：少数几家规模庞大的工业企业和无数小微企业发展势头良好，但年收入1000万美金至1亿美金的中等规模企业严重缺位。Pore认为，中国、日本、韩国、德国强劲出口经济的基础均为繁荣的中等规模的制造业企业。因此，Pore建议印政府应更重视纺织、药品和汽车零部件领域的中型企业。此外，Pore认为有必要增加外企入印投资的政策支持，如加强保护知识产权，而这一点正是中国和大部分东南亚国家现存法律框架所欠缺的。
新的自贸协定也必须更加重视改善印度与一些关键国家和地区的经贸关系，如美国、英国、加拿大、德国、法国、韩国、日本、以色列、中国台湾和澳大利亚。Pore认为，印政府必须改变现有贸易政策以区别于中国，从而打造印度成为全球最具吸引力的投资目的地。——摘编自11月27日《经济时报》政策治理 【预算磋商】印工商协会代表与财政部就新财年政府预算举行磋商，呼吁加大基建投资，并延长绩效银行担保政策12月中旬，印工商业协会代表与印财长西塔拉曼举行制定2022-23财年政府财政预算的会议。与会代表会后表示，期待印政府2022-23财年继续增加基础设施投资刺激经济增长。
业界人士普遍认为，政府的基础设施支出具有乘数效应，能够推动其他领域的经济复苏，并带动经济增长。此外，行业代表还建议莫迪政府在电信、电力、采矿等强监管行业推行名为“Vivad se Vishwas”的争端解决机制，旨在解决直接税收争端，并缓解诉讼积压的压力。目前，该计划已在部分行业推广，且取得较好效果。同时，也有商会成员建议印政府将绩效银行担保(PBG)和保证金(EDM)政策限期再延长一年。此前，莫迪政府已将履约保证金的比例从5%-10%降低至3%，并将保证金(EDM)要求放宽至2021年12月31日。
——摘编自12月17日《铸币报》 【减持银行】为提高金融部门活力，莫迪政府拟降低国有银行持股比例，放开外资持股比例和单一股东投票权限制莫迪政府正考虑在不削弱对国有银行管理层任命控制权的前提下，将政府在国有银行的持股比例从当前的51%及以上逐渐降至26%。这一提案被视为莫迪政府进一步疏通信贷渠道、促进经济增长的关键举措。值得注意的是，印政府1969年曾出台系列政策将大部分银行收归国有。当前，印银行业超三分之二的资产和大部分坏账仍在国有银行手中。此外，也有消息人士表示，这一提案拟提高外国持股比例限制超过目前20% 的上限，且单一股东投票权也有望突破10%。
但截至目前，印财政部仍未回应这一媒体报道。——摘编自12月17日《经济时报》 【电信改革】印政府计划改革电信行业，预计在2022年底前启动5G服务，并将出台助推印半导体行业的优惠措施印电信部长阿什维尼·瓦什纳12月16日接受媒体采访时表示，莫迪政府拟改革电信行业，正在探索使电信企业在未获得行业监管部门批准的情况下进行合并或扩张以避免法律纠纷。同时，瓦什纳表示印拟于2022年底前启动5G服务，并追赶中韩等已运用超高速5G网络的国家。瓦什纳称，莫迪政府计划推出总额达100亿美元的激励措施，旨在鼓励印本土半导体的生产和制造，并减少对进口材料的依赖。
此外，印政府将确保政策稳定，并帮助企业获得土地、电力等。瓦什纳预计印半导体材料进口依赖未来五年内下降至少50%。——摘编自12月18日《商业标准》重点行业 【邦级改革】受益于多项改革措施，北方邦营商环境排名大幅上升，有望跻身全印商业、国防、投资、文化中心2017年以来，印人党在人口多达2.4亿的北方邦推出约500项改革，包括简化政府工作流程、减少法律和政策审查、推进信息化和劳动力市场改革等。由于这些改革，北方邦营商环境排名上升12位至全印
第二，一跃成为印商业中心、国防工业中心、外国投资制造中心和文化休闲旅游中心。印人党推出的重要改革政策包括引入名为“投资伙伴”(Nivesh Mitra)的单一窗口在线通关系统，为在北方邦开办和运营企业提供数字许可服务设施。此外，凭借485亿卢比的额外贷款，北方邦在农业、食品、医疗卫生和家庭福利、地质和矿山、娱乐税等25个部门推进了营商便利化改革。北方邦政府还出台20项产业政策，如2017年的产业投资和就业促进政策、2018年的仓储物流政策、2019年航空航天与国防政策等。北方邦还拥有联邦政府批准的全印唯二国防走廊项目，连接本德尔坎德和北方邦西部，规划面积5000多公顷。
目前，该走廊项目已签署了大约37份投资计划，这将促进北方邦中小微国防制造商和军工产业发展。此外，北方邦目前高速公路里程全印最长。其中，将勒克瑙与北方邦东部主要出口集散中心加济布尔等连接的341公里的普万查尔（Purvancha）高速公路刚刚揭幕。北方邦还大力建设内陆水道，力求连接Prayagraj和西孟加拉邦的Haldia。与此同时，北方邦政府也专注发展航空，有8个机场正在运行，另有13个正在筹备开发中。
——摘编自12月18日《经济时报》 【电子制造】为促进其电子系统设计和制造业发展，奥里萨邦政府将为前十项投资项目提供每年营业额1%的奖励为刺激奥里萨邦电子系统设计和制造(ESDM)行业，首席部长Naveen Patnaik主持的邦内阁近日批准《奥里萨邦2021年电子政策》。据悉，该政策将持续到2026年，旨在健全基础设施、提供政策补贴、劳动力培训，以促进奥里萨邦的电子工业跨越式发展。此外，这一政策对优先提出申请的前10个投资项目提供为期五年，数额为每年营业额1%的生产奖励。此外，电子产品制造商根据其固定投资资本，有望获得1亿至25亿卢比的补贴。
在土地补贴方面，邦政府拟提供全额印花税豁免及50%的二次交易豁免，并且政府还将向妇女、残疾人、“表列种姓/部落”企业家提供10%的额外补贴，上限为1000万卢比。奥邦政府还拟成立由政务司司长任主席的最高委员会以核查政策落实情况。——摘编自12月22日《印度快报》 【芯片激励】莫迪政府批准价值7600亿卢比的半导体产业激励政策，将为约100家企业提供支持并推动产业现代化莫迪政府近期批准价值7600亿卢比的激励计划，旨在推动印半导体和显示器制造业跨越式发展，向约100家半导体、显示器、传感器晶圆制造、封装和设计企业提供相当于项目成本30%-50%的财政支持，并在5年内提供相当于净销售额4%至6%的挂钩激励。
联邦政府将与各邦政府密切合作，在土地、电力、物流、研究生态系统等方面提供必要支持，扶持建设至少两家半导体厂、两家显示器厂、15个化合物半导体和半导体装配生产线。此外，印电子及信息科技部推出吸引合资企业的政策，以促进半导体产业现代化和商业化。莫迪政府还计划成立“印度半导体协会(ISM)”，集合全球半导体和显示器行业专家监督该计划推进落实。——摘编自12月17日印度《经济时报》本期编辑：陈安澜 陈珏可